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国家队基金在一级市场来势凶猛,2019出手占比全市场超过10%

在持续不断的中美贸易战过程中,我国一些产业短板被极速放大。

铅笔道荐语:

随着我国经济向上,人才回流,高端制造领域迎来了底层研究的突破,逐渐具备技术转化的实力。市场资金在强有力的注入,帮助这些硬科技产业从理论走向实践,完成技术转化。其中,国有资本的引导作用功不可没。

据统计,2019年国有资本参与的投资事件已达国内新经济领域全部投资事件的比重进一步跃升,达到 10.7%。在一级市场投融资交易陷入寒冬、冷静期时,国有资本正在逆势注入一股活水。

2019 年最活跃的 TOP3 国有资本投资公司与政府引导基金分别是国家开发投资集团、国家中小企业发展基金和招商局资本。

来源丨IT桔子

作者丨Hilda

新世纪以来,国际形势剧烈变化,尤其在经济危机后,发达国家高端制造回流与中低收入国家争夺中低端制造转移同时发生,这对制造业大而不强、高端装备制造业发展滞后的我国形成了巨大的冲击。

在持续不断的中美贸易战过程中,我国一些产业短板被极速放大,2019 年中国新经济领域融资数量 TOP10 的细分子行业中,生物技术和制药排在首位、医疗器械及硬件、芯片半导体、机器人也皆列入其中。

伴随着我国经济向上,人才回流,高端制造领域迎来了底层研究的突破,逐渐具备技术转化的实力。市场资金在强有力的注入,帮助这些硬科技产业从理论走向实践,完成技术转化。其中,国有资本的引导作用功不可没。

IT 桔子数据显示,近年来国有资本在一级市场的参与活跃度在不断增加。

尤其到 2019 年,国有资本参与的投资事件已达国内新经济领域全部投资事件的比重进一步跃升,达到 10.7%。在一级市场投融资交易陷入寒冬、冷静期时,国有资本正在逆势注入一股活水。

2019 年最活跃的 TOP3 国有资本投资公司与政府引导基金分别是国家开发投资集团、国家中小企业发展基金和招商局资本。

国家开发投资集团(简称「国投」)成立于 1995 年,是国务院批准设立和中央直接管理的国家投资控股公司,是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投的四大战略业务单元包括基础产业,前瞻性战略性产业,金融及服务业和国际业务。

其中前瞻性战略性产业主要布局新经济中的健康养老、先进制造业、生物能源、大数据和互联网+、生物医药、城市环保等产业,主要项目包括国投高新、国投智能、国投健康、国投创新、国投创合、国投创业等等。

2019 年,国投集团在我国新经济领域共参与 32 起投资,34.4% 为医疗健康企业,18.8% 为芯片及硬件领域企业。

为了扶持我国中小企业发展与小型微型企业结构调整和优化,2015 年 9 月国务院研究决定,设立国家中小企业发展基金。2016 年初,国中创投作为国家中小企业发展基金首支实体基金正式成立,其主要 LP 包括财政部、深创投以及一部分社会资本构成,主要聚焦种子期、初创期成长型新兴产业、民族特色产业中小企业投资。

2019 年,国中创投广泛参与了康复机器人、芯片以及高精密设备等高端制造产业以及企业服务领域企业的投资,总投资事件达 23 起。

招商局集团是国务院国资委独资的中央直接管理的国有重要企业,招商局资本是招商局集团于 2012 年设立的一级子公司,是招商局集团全资持有的专门从事另类资产投资和管理的平台,旗下共有 42 支管理基金,LP 除了招商局集团本身之外还主要包括新疆建设兵团、地方政府引导基金、国资企业等等。

招商局资本投资的重点领域包括房地产、交通基础设施、装备机械、金融服务,同时关注高科技、农业食品、医疗医药、文化传媒、矿业、能源等行业,招商局资本也会对海外公司进行投资,以引入中国市场。

2019 年,招商局资本在国内新经济领域共参与 10 起投资,主要覆盖金融与物流领域,并参与投资了以色列固态激光雷达研发商 Innoviz Technologies。

本文为 IT桔子《2019-2020 中国新经济创投数据报告》节选,详尽报告敬请期待。

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