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杀疯了:一夜暴涨5000多亿

生成式AI带来的芯片需求,让英伟达吃尽了红利。

铅笔道作者丨夏雨

英伟达刚刚发布了第二季度财报,可谓:盆满钵满、远超预期。

营收135.1亿美元,同比增长101%;净利润61.88亿美元,同比增长 843%。

财报发布后,股价盘后大涨,一度突破了500美元,最高达到517美元。以500美元计,英伟达市值曾突破1.2万亿美元,再次达到历史巅峰。而英伟达市值一夜上涨高达750亿美元(约合5453亿元人民币)。英伟达股价自年初以来累涨超220%。这也是英伟达首次在季度营收上超过英特尔,后者季度营收为129亿美元。

这波生成式AI带来的芯片需求,让英伟达吃尽了红利。包括谷歌、微软、Meta和亚马逊在内,许多公司认为AI对于其未来发展是不可或缺的因素,并在计算基础设施方面进行大量投资,以支持AI的发展。

由于英伟达拥有强大的H100和A100 GPU,掌握了训练大模型所需的大部分算力(有人估计市面上70%的AI芯片依赖英伟达),其地位有如工业时代海湾国家对原油的掌控。也有分析师将英伟达GPU比作“硅谷的硬通货”。

除了生成式AI,自动驾驶、虚拟现实、万物互联都对算力有极大需求,英伟达CEO黄仁勋表示,“一个计算的新时代已经开启。世界各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”说这话时,他仿佛站在一条长得看不到边的雪坡上,笑嘻嘻地推雪球。

芯片为英伟达贡献了大部分收入。在财报中,芯片所属的数据中心业务收入达103.2亿美元,同比增长171%,远超预期的79.8亿美元。

据APPSO透露,英伟达的H100芯片的成本为 3320 美元(约合 24181 元人民币),售价在25000 至 30000 美元(当前约 18.2 万至 21.9 万元人民币)。由于极度紧缺,市面上一度炒到50万元一块。英伟达计划今年出售超过55万片 H100,若全部交付,这款芯片最多可以带来165亿美元收入。据盒饭财经透露,在财报发布前一天,有知情人声称,英伟达计划将H100的产量至少提高两倍,2024年预计出货量在150万至200万片之间。疯狂!

当然,由于英伟达自己并不参与芯片的“制造”环节,而是交给台积电等厂商代工,英伟达芯片在市场上的供应量,还取决于代工厂的产量。市场也很担心产量跟不上。英伟达的采购承诺和其他合约总规模达到了111.5亿美元,比前一季的73亿美元大增53%——等着拉货的卡车排到厂门口外的马路上了。

为了稳固头号算力供应商的地位,英伟达还主动投资更多AI创业公司,加快生成式AI发展,让AI界持续保持对芯片的高需求。

比如,英伟达投了开发个人AI助理的Inflection,投了为B 端企业客户和开发者构建人工智能模型的Cohere,投了AI视频公司Runway和Synthesia,还在生物医药领域和机器人领域做了投资布局。还要传闻说投了两家互为对手的AI 云服务商Lambda Labs和CoreWeave。英伟达看来,生成式AI行业打得越激烈越好,你总得用芯片不是?

太依赖一家公司供应芯片,这也是很恐怖的事。一位分析师说,自己从1994年就开始从事科技领域的投资研究工作,但从未见过现在这种环境——太依赖单一公司。有人说,由于太依赖芯片,AI行业成了重资产行业。比如,融资超过13亿美元的Inflection AI,拿了11亿美元买GPU。

据科技媒体The Information报道,英伟达最大的客户微软公司与AMD合作,从2019年起就在研发代号为“Athena”(雅典娜)的AI芯片,为ChatGPT等AI聊天机器人提供技术支持。微软和OpenAI的员工已经可以使用新芯片,并正在使用这些芯片在GPT-4等大型语言模型上测试芯片的性能。一旦Athena量产,势必对英伟达算力最强也是最昂贵的A100和H100产生冲击。包括OpenAI的主要对手公司Authropic都没有购买英伟达GPU搭建超算,而是使用Google的算力服务。

英伟达芯片的火爆,也让国产GPU厂商倍感兴奋。据“市界”引用瑞银的数据,在接下来的一两年内,AI热潮带动 GPU的需求增长100-150亿美元。天数智芯、摩尔线程、壁仞科技、百度、登临科技、瀚博半导体、沐曦集成、蓝耘等企业都布局国产GPU应用与大模型。

未来消费级AI产品无处不在,算力价格需要大幅度降低,谁能提供更低的价格和稳定效果,谁就有取代英伟达的机会。

本文不构成投资建议,封面图来自微信图库。本文写作中参考了新智元、APPSO、盒饭财经、市界等报道,一并致谢。

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