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融资4亿!罗永浩的目标是10000亿

罗永浩今年50岁,这次创业,他的赌注可能是自己的一生。

作者丨铅笔道编辑部

今日,据36氪消息:罗永浩的AR创业项目已经完成天使融资,总金额4亿元,领投方为美团。

自今年6月以来,罗永浩创办AR科技公司“Thin Red Line”,在融资的起点上,属于完全的高举高打。

首选是估值奇高。融资之初,罗永浩估值报价20亿元,但历经一波三折后,目前跌至10亿-15亿元。但即便如此,也已经属于“超高估值”。

从一级市场看,明明是一家天使轮公司,起步估值就冲到了CD轮甚至Pre-IPO轮;从二级市场看,以科创板25家公司作参考,一家市值10亿的公司,净利润至少要达2000万元。

其次就是融资金额奇高:起步就是4亿元。

“Thin Red Line”到底是做什么的,怎么这么值钱?

据罗永浩公开披露,公司业务定位为“AR界的苹果”:在AR时代,抢先做出一个2007年的iPhone+iOS的东西。这里面包含2个重磅产品:一个是硬件(AR硬件),比如眼镜;一个是AR系统,类似于手机的操作系统。

从先后顺序看,罗永浩会先做系统,再做硬件(5年后)。参考手机行业,这两个赛道任意一个产品做成,都可能冲刺万亿市值(参照苹果、谷歌市值)。

创业成败有两个核心问题:一,这是不是个机会;二,这是不是你的机会。

从罗永浩过往的创业履历看,他的成败与第二个问题关系更大。也就是说,罗永浩能否做成,得看他是在和谁竞争。

做锤子手机,罗永浩在机会判断上是准确的:2010-2016年是互联网手机风起云涌的时代,小米、锤子、小辣椒、大可乐……

但他失败了,核心原因之一:他在竞争上碰到了雷军。罗永浩也是一位超级创业者,但在团队组建、供应链、商业化等问题上,他比雷军弱。

因此,互联网手机风起云涌了5-6年,最终只剩下1个赢家——那就是小米,每年吃掉手机行业1000亿元的市场份额(2017年)。而2016年,锤子手机的营收仅为8.09亿元——完全失去了打败雷军的机会。

铅笔道认为,罗永浩此次创业也一样:最终结局如何,取决于他的竞争对手。

先从短期看:未来5年,罗永浩的竞争对手是谁?做AR系统的一切公司。

AR系统赛道目前的竞争格局如何?

罗永浩打了一个错位竞争,降低了竞争压力。任何产业的发展规律都是“硬件先行”,铅笔道发现:在AR产业,多数巨头的策略还是“先硬件后软件”。

在AR系统领域,国内的强力竞争者还未浮出水面。罗永浩此前披露,目前全球范围内,全情投入做AR的都是100-200人的团队。而他的应对策略是:组建一个几百或千人团队,研发个3-5年。如此一来,即便大企业警觉,也要安排数千甚至上万人抄袭至少1年。

参考手机系统的竞争对手,罗永浩将面临几重压力:一,竞争对手大概率是巨头;二,竞争是全球范围的:不仅是国内巨头,还有国外巨头。

在国内,公然进军AR系统的巨头很少;在融资的中小企业里,主做AR系统的几乎没有——但这并不意味着没有潜在对手。

铅笔道认为:AR系统的潜在巨头有几类。

势力一:传统手机系统巨头。

在独立手机系统赛道,国内的唯一主流玩家是华为,产品是“Harmony”。其余玩家多为半成品系统开发者(基于安卓开源),比如小米、锤子、联想等。

作为前一代产品的参与者,他们定会想办法搭乘“第二曲线”,开发AR系统。

势力二:传统手机硬件巨头。

多数开发系统的玩家,初衷都是基于硬件。比如苹果,iOS就是给iPhone设计的。基于此逻辑,AR系统必将是手机品牌必争之地,比如小米、OPPO、vivo等。

势力三:新AR硬件及新系统玩家。

2022年Q3,国内AR硬件市场份额TOP5分别为Nreal(34.5%),雷鸟创新(28.6%)、Rokid(24.4%)、米家(8.5%)、INMO(4%)。

但目前看,这些新势力还无法对罗永浩产生绝对威胁。首先是销量、用户量小——就今年Q3而言,据易观分析师观点,全国的硬件销量仅几万台。

其次是企业规模还未长成——排名第一的Nreal处于C+轮,公开的总融资额超过20亿。这个钱数,与罗永浩相差并不远(毕竟天使就4亿)。并且Nreal的融资里,大部分是花在了硬件上,而非系统上。

势力四:“超级APP”巨头。

操作系统的上游是硬件,下游是应用,应用里的第一梯队玩家便是“超级APP”。他们不做系统,但胜似系统,吃掉了系统80%以上的流量,比如微信(活跃用户破12亿),比如抖音(活跃用户破8亿)。

这里指的主要玩家就是腾讯、抖音集团。

他们现在已经开始抢占硬件入口:抖音集团90亿元并购了Pico,腾讯原计划30亿美元并购黑鲨手机(已经暂停)。想必未来不久,他们就会腾出手来做系统。

综上而言,罗永浩的国内竞争压力巨大。

铅笔道认为,与锤子手机相比,罗永浩此次创业有优势有劣势:优势是进场时机合适,他基本是国内第一个All in 系统的玩家;劣势是竞争对手更强大,里面不止一个雷军,而是有N个超级雷军。

此处还未例举国外竞争巨头。据易观AR报告,国外AR系统的水上玩家已经出现:微软与谷歌。微软的AR系统包括Windows 10 Holographic、Windows Core OS;据Upload VR报道,谷歌在去年12月便爆出正开发AR系统。

铅笔道认为,罗永浩未来只有两个机会:

第一个机会是:快出做出一款AR开源系统,并迅速烧钱圈用户,以此为势能“逼迫”硬件厂商使用。

第二个机会是:做出一款拥有超高体验的AR设备,然后为之设计一款超高体验的AR系统。

但综合罗永浩“先软后硬”的业务策略,第一个机会更适合他。

这个机会包含诸多重要节点,错失任何一个将万劫不复:一,第一个做出开源AR系统;二、开源系统里用户做到第一;三、最短的时间内搞定硬件厂商。

3个超级节点,罗永浩一旦全部完成,就能一举冲刺万亿市值企业;一旦有任何闪失,可能会瞬间跌落至“比锤子惨10倍”的窘境中。

罗永浩今年50岁,这次创业,他的赌注可能是自己的一生。

铅笔道编辑部成员不持有所述企业股票,本文不构成任何投资建议。

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