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第20001家投资机构出现:已孵化300项目

国内投资机构大约20000家。

洪泰智造创始人乔会君目前已投资200多个项目

记者 | 林森

至今回想起来,乔会君仍对一件事念念不忘。2016年某天,一个事后被证明为共享单车独角兽的项目找到乔会君,寻求早期融资。

乔和创始人聊了几次,内部做了几次讨论,最后放弃了。回忆这件事,乔会君并不是要表达错过1个独角兽的遗憾,而是这件事,对他后续的投资定位产生了深深影响。

用乔会君的话说,即便重来一遍,这个项目他也不会投——事实上他也是这么做的。在该项目发展势头极好的时候,洪泰进行了1次复盘:现在还愿不愿意参与?答案是否定的。

这背后的根源在于:乔会君不看好也不善于“商业模式创新”的投资,他更看好产业,也更擅长产业。

国内投资机构有2万多家,很容易成为20000分之一。乔会君希望洪泰智造能成为20001的那个“1”。

于是,“产业投资”几乎成了洪泰智造的投资纲领。怎么个产业投资法?大众VC只有投资,他不仅有投资还有产业孵化;普通孵化机构有孵化,他不仅有孵化还有产业落地。

3大模块并进,洪泰智造正努力成为20001的那个“1”。目前,洪泰智造已经投资300多个项目,同时在北京、青岛等地运营“工场”,面积在数千至一万平米不等。

产业投资

洪泰智造真正的价值观是什么?和其他投资体系的区别是什么?近两三年,乔会君一直在思考这些问题。答案开始明了,是在“错失”共享单车项目之后。

2016年初,某共享单车初创企业曾找到洪泰。当时其有过融资,但估值不是很高。“我们和他们聊过几次,内部拉群探讨过这个项目,后来还是放弃了。”乔会君回忆。

那时的洪泰在投资项目时主要有两个考量:第一,除了钱以外,能不能带给企业更多赋能;第二,项目能否给行业带来大的改变。

乔会君还清晰记得,分析过后团队的结论是,项目对行业不会产生非常深刻的影响和变革。“后来我们觉得这个认识是错误的,他们还是让行业发生了很大变化,只是我们没判断到这点。”此外,放弃这次投资还有一个原因是,团队认为这个项目未来不确定性很大。

在这家公司发展势头很好时,洪泰进行了一次复盘:如果回到过去,会不会投?现在,还愿不愿参与?

“我们当时判断,如果后来再经历一遍 ,以我们的价值体系,可能还是不会去投。”乔会君认为,不投他们不代表项目不好,也不代表参与投资的机构就是错的。“投资价值观,没有正确和错误之分。但是,投资机构在成长过程中,要有自己的特色,知道自己擅长什么。”

此后,洪泰智造开始认真思考“模式类”的创业项目。乔会君发现,这是一个资本的游戏,靠资本催生的商业模式经不住时间考验。商业模式投资或许不适合洪泰智造,开始向产业投资望去。

2018年,在给北大MBA的一次授课中,再次复盘,乔会君有了更深的思考,他发现互联网其实并没有带来更多的增量经济。

“互联网其实做的更多的是存量经济的转移,是消费渠道和模式的转变。虽然一部分人造福,一部分人解决了就业问题,但是也造成了另一个经济的萎缩和失业的转移。”在课上,乔会君举了特斯拉和“百团大战”的例子。

当时,特斯拉市值不到千亿美金,电动车年销量仅和现在月销量相当。但是,乔会君觉得,其仍是创造增量经济的典型。“那时我说,虽然现在特斯拉市值偏高,但是假以时日,一定会创造比现在更高的价值。”再看“百团大战”现今只剩下一个美团,更加坚定了洪泰智造放弃商业模式投资,做产业投资的想法。

之所以做产业投资,乔会君解释,还有一个原因,是因为擅长。“根据我们自身的履历和背景,在商业模式创新方面,不能下定论说洪泰不擅长,至少我个人不擅长。”在他的认知中,看不懂的项目,就表明无法看清其远期发展。如果投资人无法有清晰的判断,就很难投出优秀的项目。

相反,乔会君有丰富的产业经验,做产业投资也是水到渠成。“我对实体经济和智能制造有比较深刻的认知。和创始人沟通的时候,会比较有说服力。同时,资方也要有行业认知,才能真正帮助产业发展。”

产业投资+产业孵化

在2019年的洪泰年终大会后,产业投资正式成为洪泰的投资纲领。

那年的年终会,让乔会君记忆深刻。洪泰集团全国各地的200多员工,齐聚在北京郊区的酒店中。“上海、深圳等地都飞过来了,一个都没有少,就算新入职的100多人也全都参加了。”

年终会进行了两天,在第二天的晚餐时,不管创始人还是员工,大家都围着圆桌打成一片。“和以往活动一样,最后一个环节泰哥(洪泰基金董事长盛希泰)要讲话,两个小时起步。”乔会君笑着说道。

泰哥在演讲中宣布,洪泰集团的使命进行了调整,调整为“服务产业、奉献社会、专业报国”。

“新的使命对集团转型和投资起到引领作用。”乔会君提到,其实在这之前,洪泰智造已经开始起跑。

早在2017年,洪泰智造已有产业孵化和产业投资。2017年一年中,洪泰智造就投资了100多家企业,共计近200家。

“硬科技类项目创业成功概率是很低的,我们就要在创业过程中去培训他们,在方法论上给大家一些指导,让他们少走弯路。”乔会君讲道,洪泰智造是在他们擅长的方面,给创业者带来帮助。

洪泰开发了一套完整的SOP(标准作业程序)系统,名叫“凌波”。乔会君介绍,凌波系统是通过线上化来规范产品的开发流程。在产品开发过程中,洪泰智造会提供行业资深的工程师来做线上指导,也会有成熟的案例供参考。

凌波系统对企业最大的帮助是节省开发时间和提高成功率。如果一个早期项目在12个月之内不能完成可控成本之内的稳定交付,对早期公司来说是灭顶之灾。“这个时候一定要有行业经验的专业人士对团队进行指导,才可以快速的成功。”

数据显示,按照凌波系统的流程,能确保项目在6~9个月内从原型到实现小批量交付,最多不超过9个月。

乔会君举例,他们曾经帮助过一家在美国做智能硬件的企业。当时对方用软件把产品做了出来,但是一个产品到商品一般要经历三个阶段,在最后一个阶段要做一年,在美国这一年耗费成本非常高。最后,洪泰投资了这家公司,其工程化团队在短期内把这家公司对接到了比亚迪的生产体系内。

乔会君透露,洪泰智造以“凌波系统”为核心,承担了“国家重点研发计划”,目前已经有数十项专利。

“凌波系统整合了企业发展中的各种服务,以线上形式拓宽服务宽度,提高服务效率。同时,也会把同一类型的企业,聚集在一个固定的区域之内,匹配专项产业基金和定制化的产业扶持政策,促进产业发展同时,也带动当地快速完成产业升级。这就是洪泰智造的‘产业落地’模式,受到全国多地政府的积极支持,”乔会君说。

目前,洪泰智造在昆明已有产业园,其定位是轻智能白色家电以及人工智能数据标注产业。

“产业的聚集度越高,生产成本就越低。因为上下游不在一个地方,现在都在一起办公了,成本就是最低的。此外,聚集在一起效率最高,产业发展也快。同时,地方政府也会对产业提供一些特殊的政策支持,这样就会快速地发展起来。”

做第20001家投资机构

乔会君介绍,在2019年,洪泰智造继续新增100多家被投企业,现在已投资300多个项目,金额超过2亿元。有的项目都是拿到了10倍以上的回报。

虽然2019年洪泰智造高歌勇进,但是2020年疫情来临后,也不得不减缓速度,并尝试新的增长点。

“在产业投资方面,我们也开始涉及二级市场的投资,做一些大宗交易,参与到上市公司里边。”乔会君介绍,洪泰智造目前已深度参与多家上市企业,是其重要的显性股东,对公司的长远发展,还是特别有利。

谈到二级市场的投资理念,乔会君觉得是价值投资。但是,乔会君还是认为,洪泰智造的核心在于一级市场,二级市场是为一级市场服务的。

同时,洪泰智造产业落地也已经进入正轨。

其实,洪泰智造早在2017年就开始探索产业落地。“当时已经有三四千家企业在用我们的产业服务平台,很多地方政府和我们交流,能不能把产业聚集在它们的辖区内。”乔会君记得,第一个这样提的是成都天府新区,让洪泰智造有了产业落地的想法。

目前,洪泰智造已在北京、青岛等地运营场地,“面积在数千至一万平米不等,已经有数百家企业入驻,我们称之为‘洪泰智造工场’。2021到2022,在昆明、德阳、苏州会持续有50万平米自建‘洪泰智造社区’投入使用,发展到一定阶段的企业,会陆续被批量导入。”

被问到洪泰智造是一家怎样的投资企业,乔会君答道,中国有2万家投资机构,洪泰智造不要做2万分之一,要做第20001。

乔会君认为,与单纯的财务投资者不同,洪泰智造要做的是产业投资者。“洪泰智造和其他投资机构不同的是,围绕着产业两个字来进行。包括我个人一直强调一个观点,资金必须是为产业服务的,离开了产业,所有的资金都是无源之水、无本之木,我们必须让这些钱真正投在实体产业上。”

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