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天眼查大数据:电商行业企业数据报告(2020)

天眼查发布《“双11”电商行业数据报告(2020)》,多角度分析国内电商与其相关行业(直播和快递物流等)的企业近年来的发展情况,试图展现一个真实的“电商江湖”。

2020“双11”提前开幕,你从“打工人”变“尾款人”了吗?

今年“双11”比往常来得要早一些——早在10月21日凌晨,天猫就开启了今年“双11”预售,全国的消费者“宝宝们”纷纷守着李佳琦、薇娅等人的直播间抢货各种与直播相关的话题频频占据热搜,直播成为今年11”预售主力军

阿里巴巴方面提供的数据显示,“天猫双11” 开局111分钟,就有100个品牌成交超1亿,迈入“亿元俱乐部”。京东方面提供的数据显示,京东超市“双11”开场10分钟成交额同比增长超700%,京东生鲜5分钟同比增长超600%;京东直播10秒带货破亿。

近日,天眼查发布《“双11”电商行业数据报告2020》,多角度分析国内电商与其相关行业(直播和快递物流等)的企近年来的发展情况,试图展现一个真实的“电商江湖”。

总体来看,天眼查专业版数据显示,我国超378万家电商相关企业,较多集中在沿海地区;今年新增的直播相关企业为2019年全年增量的5倍;快递物流方面,我国3成的包装相关企业经营范围含“环保”,助力快递包裹“减负”。

我国超378万家电商相关企业较多集中在沿海地区

天眼查专业版数据显示,目前,我国共有超378万家电商相关企业。其中69%的相关企业注册资本在200万以下。

从地域分布来看,广东省的电商相关企业数量最多,74万家,占全国19.66%另外发现,电商相关企业较多集中在沿海地区,如福建、浙江、上海、山东、江苏等。其中,较为知名的城市有浙江义乌江苏昆山福建石狮等据称在义乌,每新增3个老板,就有一个从事电商行业

另外,我国电商相关企业呈“倒V式”增长趋势,从2013年起开始迅猛发展,至2015年增速达到高峰,为72.47%,2016年来增速有所放缓,但依旧保持在40%左右。

2013年,被称为是“中国移动互联网爆发元年”,从来就不缺故事的电商江湖,在2013年自然也分外热闹,余额宝、微信支付纷纷上线,天猫“双11”交易额突破350亿元,小米手机3分钟内销售额超亿元,京东全年销售额超1000亿实现微利等等。

值得注意的是,天眼查专业版数据显示,我国今年前10月已新增超过133万家电商相关企业,同比去年增长79.22%。

稳定全球贸易主力军,我国今年前10月新增9.5万家跨境电商相关企业

据经济参考报报道,当前,全球贸易复苏受到疫情反弹等不确定性因素威胁,而跨境电商凭线上交易、非接触式交货的优势成为稳定贸易形势的主力军。

数据显示,今年全球贸易的反弹速度大幅快于2008年金融危机,不仅提振了全球经济许多领域,同时让更具增长活力的跨境电商成为各国瞩目的发展领域。

天眼查专业版数据显示,目前我国共有57万家跨境电商相关企业。其中,有限责任公司占比高达96.75%。注册资本方面,有64.61%的跨境电商相关企业注册资本在0-200万。

地域分布方面,广东省的跨境电商相关企业数量最多,近39万家,占全国的68.20%;上海市位居第二,有近8.4万家相关企业,占全国的14.75%;另外,山东、江苏和浙江三个省份也均拥有超过1万家相关企业。

行业方面,60.36%的跨境电商相关企业分布在批发和零售业,13.29%的相关企业分布在信息传输、软件和信息技术服务业。

从增长趋势来看,我国跨境电商相关企业新增数量自2013年开始明显增长。2014年相关企业的注册增速最高,达到84.90%;2019年相关企业新增数量近12万家,为近年来最多。

天眼查专业版数据显示,我国今年前10月已新增超过9.5万家跨境电商相关企业,同比去年增长79.22%。其中,第二季度新增超过3.5万家相关企业,环比增长58.8%。

直播电商元年今年新增的直播相关企业为2019年全年增量的5倍

据前瞻产业研究院发布的《2020年中国直播电商研究报告》称,2016年,国内接连出现了300多家网络直播平台,直播用户数量快速增长。这一年,淘宝、京东、蘑菇街、唯品会等电商平台纷纷推出直播功能,开启直播导购模式;快手、斗鱼等直播平台则与电商平台或品牌商合作,布局直播电商业务。

经过4年多的发展,越来越多的电商平台、视频直播平台、MCN机构和品牌厂商参与到直播电商行业,直播电商产业链基本成型,行业进入高速发展期。

今年3月份,中国消费者协会发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示,使用淘宝直播的消费者占比高达68.5%,其次为抖音直播及快手直播,使用用户占比分别为57.8%和41.0%,排在后面的依次为天猫、京东、虎牙、斗鱼。

天眼查专业版数据显示,我国目前有超过3.9万家直播相关企业。从地域分布来看,浙江和辽宁两省的相关企业数量位居前列,均拥有超过5,000家直播相关企业。山东、广东、江苏和福建等省份的相关企业数量也不遑多让。

另外,我国分布在租赁和商务服务业直播相关企业占比达33.51%,批发和零售业占比达22.04%,信息传输、软件和信息技术服务业占比达20.14%

值得注意的是,我国今年已新增直播相关企业超过2.8万家,为2019年全年新增数量的5倍。另外,我国今年第二季度新增直播相关企业达8,600家,环比增长470%,第三季度新增达1.4万家,环比增长66%。

薇娅vs李佳琦,谁才是双十一最强“打工人”?

一夜带货一套房的薇娅,和1.3亿买上海豪宅的李佳琦,让无数人对直播电商充满了渴望和想象。今年初的“宅经济”再次给直播电商添了一把火,一批线下实体企业与相关人员开始大量涌入直播间,摇身一变成为新晋主播。

10月21日0点,2020年“双11”预售帷幕拉开,李佳琦和薇娅从晚上点直播到了凌晨。当天晚上,李佳琦和薇娅的GMV总和接近80亿元人民币。两人最终的成交额分别是33亿和35亿,有消息称按照抽成比例来看,薇娅和李佳琦一晚上就赚了接近8亿和6亿

“带货主播”的身份之外,李佳琦薇娅在商业上均有布局。

天眼查App显示,李佳琦全资持有着上海恺望品牌策划工作室、上海李佳琦文化传媒工作室等公司的股份。

公开资料显示,李佳琦所属的MCN公司为美腕(上海)网络科技有限公司,该公司成立于2014年12月,法定代表人为戚振波,注册资本为200万人民币。天眼查App股权穿透数据显示,杭州阿里创业投资有限公司、新浪微博关联公司北京微创投创业投资中心(有限合伙)及知名组合“海泉”持股的北京就是巨匠投资管理有限公司等,均间接持有该公司股份。

此外,李佳琦也在戚振波担任法定代表人的上海妆佳电子商务有限公司持股49%。

薇娅原名为黄薇,天眼查App显示,其全资持有云南娅致电子商务有限公司股份,同时,还与其丈夫董海峰共同持股广州微娅锋贸易有限公司、广州薇蜜可思服饰有限公司等。此外,董海峰名下有多家关联公司,商业版图涉及娱乐、文化传媒、电子商务、服饰等

国家新设职业“互联网营销师”超过一半的网红相关企业成立2017年之后

5月11日,中国就业培训技术指导中心发布《关于对拟发布新职业信息进行公示的公告》,新增“互联网营销师”,指在数字化信息平台上,运用网络的交互性与传播公信力,对企业产品进行多平台营销推广的人员。

天眼查专业版数据显示,据不完全统计,我国目前从事网红相关业务的企业有1,700多家,2017年以来新增了885家,占比50.5%。

从地域分布来看,我国的网红相关企业较多集中在北京市广东省和浙江省,几乎占据了网红江湖的“半壁江山”。其中,北京和广东两省均拥有超过300家从事相关业务的企业

另据《2020年春季直播产业人才报告》数据显示,2020年2月,淘宝直播新开播商家数量较1月环比增长719%;直播人才需求同比增长132%;直播领域人均月薪达9845。

淘宝数据显示,随着“直播电商”的逐步火热,已有超过一百名CEO亲自来到淘宝直播间,其中不乏马云、罗永浩等商界著名的大佬们;另外如康辉、朱广权、撒贝宁、尼格买提等央视boys,和当红明星们也纷纷入局。

在各路红人的牵头下,淘宝、抖音、快手等平台还在源源不断地孕育着来自大江南北的直播销售员。

主播必备直播设备炙手可热深圳市拥有近8,500家相关企业,占全国总量的58%

随着加入直播带货的人群愈加庞大,直播必需的设备也由此成为了市场炙手可热的商品之一。若想成为一名合格的主播,还需要一些“必备装备”!资料显示,在室内和室外直播中,直播所需的设备包括电脑、手机、平板、美颜摄像头、多功能摄像头、稳定器、移动wifi、支架、声卡、麦克风、美光灯、美颜灯、充电宝等。

天眼查专业版数据显示,我国目前有超过1.4万家直播设备相关企业。其中,广东省拥有全国近6成的直播设备相关企业,遥遥领先于其他省份。

国内市场火爆的同时,国外市场的直播设备订单也大幅增加。据阿里国际站数据显示,今年4月,直播设备销量大增。美颜灯的订单量同比增长132%,网络摄像头同比增长6300%,麦克风同比增长162%。其中,美颜灯流量的前三名为印度、美国、巴基斯坦,网络摄像头流量的前三名为美国、秘鲁、意大利。

有趣的是,在有“中国电子第一街”之称的广东深圳华强北,很多店铺都在销售直播设备,从声卡、多功能摄像头到美颜补光灯、混响麦克风,一应俱全。天眼查专业版数据显示,深圳市拥有8,500家相关企业,占全国相关企业总量的58%

“双11”日均4.9亿件快递,江浙沪拥有全国近三分之一的快递相关企业

据国家邮政局于近日举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会透露,今年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕,共计103天。其中,“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件,约是日常业务量的2倍。

天眼查专业版数据显示,目前我国共有140万家快递相关企业。其中,有限责任公司占比超6成,注册资本在200万以下的相关企业占比超6成。

地域分布方面,江苏省的快递相关企业数量一骑绝尘,共有超33万家相关企业,占全国的23.83%,其次是广东省和山东省,分别拥有超15万和11万家相关企业。值得注意的是,江浙沪三省的快递相关企业共有近44万家,占全国的31.52%。

“无接触配送”促进快递柜行业高速发展,35%的快递柜相关企业注册于1年内

今年上半年,“无接触配送”成为了快递行业的热词,尽管目前仍有多数人对快递“送货上门”和“存放快递柜”争议不下,但“无接触配送”无疑加速了市场对智能快递柜的接纳速度。目前,智能快递柜已结束免费使用时代,超过约定时间收费越发普遍。

另外,2019年7月19日国家邮政局通过了《智能快件箱寄递服务管理办法》的新规,并与2019年10月1日起实行,新规中鼓励智能柜及智能末端服务设施的推广应用。

天眼查专业版数据显示,我国目前共有近800家快递柜相关企业。其中,有限责任公司占比近9成,约67%的相关企业注册资本在500万之内。

从地域分布来看,河南省的快递柜相关企业数量最多,超360家,占全国的45.88%。江苏和广东两省次之,均拥有超过40家相关企业。

近十年来,我国快递柜相关企业年新增量持续上涨。其中,2017年我国快递柜相关企业注册增速达52.82%,为近年来最高。值得注意的是,我国近35%的快递柜相关企业注册于1年内,近86%的相关企业注册于5年内。

绿色包装为快递包裹“减负”,我国近3成的包装相关企业经营范围含“环保”

收到快递固然喜悦,但快递包装废弃物带来的环境污染与浪费问题也不容忽视。新华社报道称,经初步估算,我国快递业每年消耗的纸类废弃物超过900万吨、塑料废弃物约180万吨。如何减少快递垃圾,让快递包装“轻松上路”,成为今年“双11”大家所关注的问题。

天眼查专业版数据显示,我国目前有近155万家包装相关企业。其中,有限责任公司占比近8成,注册资本在0-200万间的企业占比超过64%。

地域分布来看,广东省的包装相关企业数量最多,近29万家,占全国的18.61%。江苏省相关企业数量次之,超过20万家。上海、山东和浙江三省也均拥有10万余家相关企业。另外,我国包装相关企业主要分布在批发和零售业(61.69%)和制造业(21.60%)。

总体来看,自2014年开始,我国包装相关企业注册增速始终保持17%以上。其中,2019年新增超过32万家相关企业,2020年前10个月已新增近23万家相关企业。

菜鸟国内供应链方面曾表示,“据我们统计,‘双11’期间菜鸟供应链已联动500余商家,将原有塑料包装替换为环保袋,发自菜鸟仓的原装包装、环保拉链箱发货比例近50%。”除了包装环节外,包括中国邮政、顺丰、申通、中通、圆通、韵达、百世等在内的企业,相继在快递包裹的中转环节推广使用可循环中转袋。

天眼查专业版数据显示,我国目前有44万家经营范围含“环保”的包装相关企业,占比近3成。地域分布方面,主要分布在广东、江苏和浙江三个省份,其中广东省的环保包装相关企业数量最多,近9.2万家,占全国的20.82%。

值得注意的是,我国环保包装相关企业年新增量逐年上涨,已经连续4年增速保持在20%以上。其中,我国每年新增的包装相关企业中,至少2成企业的经营范围含“环保”。

在回收环节,邮政有1.1万余个邮政营业网点设置包装废弃物回收装置;顺丰约1.8万个网点设置了标准快递包装废弃物回收装置,在40个地区开展包装回收;京东近30%网点设置了快递包装回收装置,截至目前已回收纸箱并二次使用数量达1.5亿个……

天眼查专业版数据显示,我国目前有660家包装回收相关企业,主要分布在山东、河北、河南、江苏、安徽等省份,其中山东省的包装回收相关企业数量最多,近120家,占全国的19.83%。另外,截至目前,我国包装回收相关企业注册总量是十年前的2.6倍。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示,“快递包装绿色应用需要大家共同努力。希望广大用户支持快递包装的绿色回收,基本完好的纸箱可回收再利用,实现物尽其用。”

7.5万家电商相关企业产生过法律诉讼,虽有风险,但电商市场正逐步完善

电商行业高速发展的背后,仍然隐藏着诸多与消费者自身利益相关的问题亟待解决。经济日报在报道中称,平台虽然享受了直播“带货”的红利,却没有承担起应承担的责任。

据市场监管总局公布的数据显示,今年前三季度,全国12315平台共接收直播相关投诉举报2.19万件,同比增长479.60%。而且,直播相关投诉举报数量排名前五的企业,均为头部电商平台及短视频平台。

天眼查专业版风险数据显示,我国有超过7.5万家电商相关企业产生过法律诉讼,其中,案由涉及买卖合同纠纷的案件数量占比超过27%。

另外,有1.03%的电商相关企业曾遭到行政处罚,超过1.4万家有严重违法行为。2020年以来,电商相关企业被执行人信息数量已近3.2万次。

由于经营过程中各种各样的问题,众多电商相关企业已经“牺牲”。截至目前,全国共有65万家电商相关企业显示注销或者吊销,占企业总量的近15%。其中约46万家注销或者吊销的企业为创业型企业(成立时间小于等于5年),占比近71%。

这些企业中,不乏一些已有一定实力的企业, 其中近5万家相关企业的注册资本超过1000万,580家相关企业有公开融资事件。

2019年是《电商法》的元年,实施了一年的《电子商务法》,在规范电子商务主体行为,在维护各方权益方面发挥了积极的作用,比如搭售需有显著提示、保证押金顺利退还等。

我国还发布了首个电商产品质量网上监测标准《电子商务交易产品质量网上监测规范》,初步构建了“网上查找、源头追溯、属地查处、诚信管理”的电子商务交易产品质量监管新机制,为电子商务交易产品质量监督等相关标准化工作奠定了良好基础。

市场监管总局也于近日公布了新的《网络交易监督管理办法(征求意见稿)》,拟明确“网络社交、网络直播等其他网络服务提供者在满足一定条件时应当依法履行网络交易平台经营者的责任”,并规定网络直播服务提供者应当为利用网络直播开展的网络交易活动提供回看功能。

明确“网络直播”“网络社交”两种电商新业态、新模式属于电商范围,并进一步确定了监管规则,有助于这两类电商模式的合规经营,以及整个细分行业领域的健康、快速发展。希望相关平台与主播们能够以实际行动消除消费者的顾虑,让消费者能够在质量有保障、售后有担当的直播间里放心“开抢”。

可以见得的是,随着越来越多的人们加入直播行业,直播电商极强的爆发性正在创造一个万亿级的新市场,在直播行业这个有着无限商机的新蓝海中,我们似乎看到了一个拥有无限可能的未来。

数据说明

1、相关企业界定:

(1) 电商相关企业:企业名称或经营范围含“电子商务、互联网销售”

(2) 跨境电商相关企业:企业名称或经营范围含“电子商务”,同时包含“跨境、外贸、进出口、外销”;

(3) 直播相关企业企业名称经营范围“直播”

(4) 网红相关企业:产品标签含“网红、MCN、电商直播、直播电商”

(5) 直播设备相关企业企业名称或经营范围含直播设备、摄像头、麦克风、声卡、美颜灯、美光灯、补光灯

(6) 快递相关企业:企业名称或经营范围含快递物流

(7) 快递柜相关企业:企业名称或经营范围含“智能快递柜、快递柜”;

(8) 包装相关企业:企业名称含“纸箱、包装”,或经营范围含“纸箱、包装袋、包装制品、包装材料”;

(9) 包装相关企业:经营范围含“环保”;

(10) 包装回收相关企业:经营范围含“包装回收、纸箱回收、包装废弃物回收”;

2、仅统计中国大陆地区企业数据;相关企业总量和增量统计全部企业状态,其余维度均仅统计在业、存续、迁入、迁出状态的企业;统计时间截至2020年11月,为保证数据完整性,增速仅统计2011-2019年

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本报告由天眼查数据新闻试验室(“天眼查®”)制作,版权由天眼查®排他所有,所涉的文字、图片、商标、表格等组成部分均受中华人民共和国相关法律保护。欢迎您以媒体传播、市场分析、政策研究等非营利目的引用本报告部分或全部内容,引用时需注明来源“天眼查®”。

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