“青客公寓”递交招股书 或成长租公寓海外上市第一股

铅笔道10月8日讯，据IPO早知道消息，长租公寓服务商“青客公寓”于美东时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件，欲以发行ADS（美国存托股票）的形式募资至多为1亿美元。这意味着，青客公寓比蛋壳公寓和自如更早一步正式递交了招股说明书，或将成为长租公寓海外上市第一股。

招股书中显示，青客公寓预计将以“QK“为交易代码登陆纳斯达克，摩根士丹利和中金公司将共同担任本次IPO的承销商。此次IPO募资到的资金一是将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、二是投资于技术方面和基础设施、三是用于一般营运用途。

在商业模式上，青客公寓采取从房东处租赁房屋，并通过将较为简陋的房间改造成带有家具的标准化房间，出租给有租房需求的客户的方式。不过，除了通过收租获得收入，青客公寓在招股书中强调会将技术手段用于运营的每个步骤中，以提高运营效率，并通过和专业的家庭服务供应商、电子商务公司以及其他类型的第三方服务公司合作，给用户提供广泛的增值服务，近期还推出了基于会员的“青客优选”平台。

招股书财务数据显示，青客公寓2017年和2018年的营业收入为5.23亿元和8.90亿元人民币，同比增长70.3%；净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元；经调整后的EBITDA为负6420万元和负2.21亿元人民币。截至2018年12月31日，青客公寓运营覆盖6座城市的共计91234间房间，复合年增长率为114.4%。

公开资料显示，青客公寓成立于2013年，截至目前，其共获4轮融资，投资方包括凯欣资本、摩根士丹利管理的私募基金、纽信创投、达晨创投、赛富投资基金等。