铅笔道是国内专业的创投信息服务商,为客户(投资机构、创业者等)提供创投新闻、投融资数据、研究报告等信息服务。旗下主要分为两大业务:媒体与数据。
1
分享

铅笔道·真榜-2019新消费产业最具影响力投资机构TOP20榜单隆重揭晓

铅笔道·2019新消费产业最具影响力投资机构榜共评选出20家投资机构。

铅笔道·真榜-2019新消费产业风向榜是铅笔道出品的真榜系列第二期,本次榜单结果在2019年5月31日由铅笔道举办的《新消费风向大会》现场正式揭晓。

真榜第二期于4月上旬启动征集,评选历时50天。本次榜单聚焦在新消费领域,延续着客观、公正的原则,致力于发掘在衣食住行、吃喝玩乐、教育、轻医疗等泛消费领域独具影响力的创新企业,同时寻找其背后的“伯乐”——在新消费产业有所深度布局的投资机构/投资人。

“铅笔道·真榜-2019新消费产业最具影响力投资机构TOP20”的基础调研样本覆盖80余家在消费领域有所布局的投资机构,基础数据主要来源于铅笔道DATA和天眼查等。经过初筛及调研,40余家机构入围。针对其,铅笔道通过发放详尽问卷和电话回访等方式做进一步调研评审。最终,20家在新消费领域深度布局的机构入选该榜单。

本次榜单相关数据调研时间截止到2019年3月31日。评选结果依据内部数据评审、全网投票和专家评审三部分。其中,内部数据评审的权重占比在80%,其余20%来自全网投票和专家评审。

具体入围标准及评选维度如下:

入围标准

1.在新消费领域(包括但不限于衣食住行/吃喝玩乐及周边、教育、轻医疗等)有所出手且投出明星项目(最新融资估值在1亿美金及以上)

2.助力新消费领域高速成长发展,给予理论/实操指导且做出贡献

3.行业口碑良好

评选维度

1.2015-2019Q1在新消费领域的项目投资总数量及资金总规模(权重占比40%)

2.2015-2019Q1在新消费领域投资的项目数量权重占比(计算方法为新消费领域项目投资数量/全领域项目投资数量)(权重占比15%)

3.2015-2019Q1在新消费领域投资的项目中最新融资估值达到明星项目体量5亿美金以上及1-5亿美金)的总数量(权重占比35%)

4.行业口碑及影响力(权重占比10%)

根据上述标准,铅笔道·真榜甄选出20家2019新消费产业最具影响力的投资机构,具体榜单结果揭晓如下:

以下为上述获奖机构在新消费领域的独特投资理念和逻辑:

天图投资

天图投资创始于2002年,是国内最早从事股权投资的专业机构之一。天图投资率先专注于消费品领域的投资,走聚焦和专业化之路,所投项目涵盖了创新消费、新型零售、消费金融三大消费升级方向。通过长期持续的实践探索,天图投资对消费品企业的成长规律、品牌经营、团队判断、增值服务等关键领域建立了领先的知识和经验,形成了以品牌为核心的独特投资体系。

天图的投资理念主要有四点:1. 确立增值服务重点,即帮助企业渡过“成长三劫”(定位劫、治理劫、创新劫);2. 破译“内在价值”“护城河”“安全边际”密码,帮助被投企业即成为品类代表的品牌;3. 寻求收益/风险比最高的投资机会,助力即将走出“战略原点期”的消费品企业;4. 把定位理论用于天图自身战略,开创定位投资,成为中国消费品投资专家。投资案例包括周黑鸭、百果园、小红书、51信用卡、笑果文化、快看漫画、奈雪的茶、江小白、蘑菇街、爱回收、美味不用等、德州扒鸡、饭扫光、凤凰医疗、慈铭体检等众多消费品类的领先品牌,成为中国新兴消费品牌与创新消费业态的重要投资者。截至目前,天图投资管理资产规模超过170亿元人民币。

高榕资本

高榕资本认为,把握住新消费领域的机遇,关键在于结合对流量变迁的理解,找到发掘新需求和创造新供给的有效实现路径。“新电商”、“新人群”、“新渠道”和“新品牌”等方向,均存在着机会。在消费领域,高榕投资了拼多多(NASDAQ: PDD)、华米(NYSE: HMI)、蘑菇街(NYSE: MOGU)、美团(03690.HK)、乐其电商、贝贝、蛋壳公寓、哈啰出行、完美日记、BIGO LIVE、钱大妈、叮咚买菜等。

目前,高榕资本管理的美元基金和人民币基金总额折合约150亿人民币,其主要关注领域有:新消费、新技术、互联网、企业服务等。出资人既包括全球顶级机构投资人,也包括中国金融、零售、广告等行业的企业巨头。同时,数十家成功企业,如腾讯、百度、淘宝、小米、美团、大众点评、360、分众传媒、微博、搜狐、京东、唯品会、土豆、汽车之家、赶集网等企业的创始人也是高榕资本的出资人。

光速中国

光速中国创业投资基金(Lightspeed China Partners)是一家专注于中国市场的早期创业投资基金,聚焦消费互联网、“互联网+”、企业服务/硬科技等领域,通过四支美元基金和一支人民币基金,管理着超过15亿美元的资金。在消费领域的经典案例包括美团点评、拼多多、满帮集团、小鹏汽车、拍拍贷、途家斯维登、房多多、融360、企鹅杏仁、商米科技、小黑鱼科技、汉朔科技等。

光速中国一直围绕互联网早期做投资,认为新消费的底层逻辑是通过互联网思想、互联网流量、互联网系统使得消费、零售、新品牌、新平台的效率更高,这是光速中国所理解的新消费的投资机会。这里面最核心的是通过技术、数据和新的平台使得产品优化,效率提升。光速中国主要关注电商升级,社交电商;用互联网和数据去打通零售消费的环节,实现线上线下联动,以及通过SaaS、云等技术手段把新消费的数据串起来,提高消费的效率。当下流量在持续地变化中,之前是移动流量,后来是社交流量。

源码资本

创立于2014年春,源码资本致力于发现并助力信息革命浪潮中领袖企业。在新消费等投资领域布局上,源码资本坚持底层思考和深度研究驱动投资行为。在“三横九纵”的投资地图中,逐步展开了“互联网+”、“智能+”、“全球+”三大力量主线驱动下的企业布局。成员企业(部分)包括:字节跳动、美团点评(3690.HK)、链家集团;趣店(NYSE:QD)、资产360、蜗牛保险、磁金融、阿博茨;易久批、壹米滴答、小药药、易点租、百布、众能联合、运去哪、锐锢;百果园、RELX、蘑菇街(NASDAQ:MOGU)、新潮传媒、自如、居理新房、会找房、车和家、车300、牛电科技(NASDAQ:NIU)、海风教育、作业盒子、核桃编程、微脉、回收宝、邻邻壹、邻几;Krazybee、Zenjoy、Bluepay等。

源码目前管理资金15亿美金、35亿人民币。受托管理的资金主要来自于全球顶尖的主权财富基金、大学捐赠基金、慈善基金、养老基金、母基金、家族基金、领袖企业等顶级机构和产业资本,以及国家级引导基金、大型央企等。

创世伙伴资本

在新消费领域,创世伙伴资本还是围绕“新人群”和“新技术”两个关键因素进行投资,关于新人群会非常关注Z世代的付费习惯养成和消费习惯变化,新技术会关注技术革新的同时,也非常关注技术能否在找到大场景并率先落地引用。同时依旧延续一直使用的全员围猎的Deepdive打法,在文娱内容消费、智能零售、电商、医疗健康、出行、体育、教育等领域率先发现投资亮点,找出关键变量和与之匹配的公司进行投资。互联网整体大趋势,是增量放缓,进入精细化运营阶段,但是新人群的付费习惯养成、在线消费娱乐的偏向、文化自信和及时消费的观念,都是互联网的新红利所在,直接的影响就是互联网公司有可能大规模进入盈利状态。新技术所能创造的新的消费形态和消费场景,并且借由技术所能激活和触达的人群和流量,也是创世伙伴所持续关注的。

创世伙伴资本在电商零售、娱乐内容平台、大数据、社交和新技术等领域有所出手,投资案例包括京东商城 (纳斯达克上市:JD)、启明星辰(深圳中小板上市:002439)、科净源(上市代码:835159)、悠络客(上市代码:837110)、满座网(被苏宁收购)、宜信(纽交所上市:YRD)、融360 (纽交所上市:JT) 、探探移动社交(被MOMO并购,纳斯达克上市:MOMO)、国政通(被华铭智能收购)、中文在线(上市代码:300364)、京东金融、一下科技、喜马拉雅、瑞尔齿科、恺英网络(上市代码:002517)、神州租车。

加华资本

加华资本成立于2007年,专注于中国大消费与现代服务产业投资,投资理念为“支持民营经济,助力中国消费。” 成立十多年来,加华始终奉行审慎稳健的投资风格,不随波逐流,不刻意追求势起而动。作为赋能投资的践行者,加华也始终秉持价值投资理念,在传统PE投资业务的基础之上,对被投企业输出全面金融服务,且对其进行资源嫁接、管理赋能。

加华的基金管理规模累计逾百亿,曾成功投资泰康保险集团、洽洽食品、加加酱油、来伊份、居然之家、爱慕集团、东鹏饮料、老乡鸡、小罐茶、巴比食品、美团点评、美图、滴滴等数十家消费服务行业领军者。

祥峰投资

祥峰投资是一家具有创业创新精神的风险投资机构,专注在移动互联网、消费升级、新能源、医疗服务、智能硬件等领域,为早期和成长期的企业提供资金支持和增值服务,单个项目投资额度从百万美金到千万美元不等。

祥峰投资认为,科技的发展和技术的进步带来了商业模式的变革,新兴的国家和市场拥有更多的创业机会。祥峰关注能够颠覆现状,为大众提供优秀产品和服务的创新者,欣赏胸怀梦想、改变世界的创业者。创新性、高成长性的互联网和科技公司是祥峰的投资目标。目前祥峰在消费领域的布局有摩拜单车,LOHO,

唱吧,学霸君,美乐乐, 婚礼纪,阿姨帮,华渔等。

峰瑞资本

峰瑞资本 (FREES FUND) 致力于调动所有可能的资金、技术和资源,投资优秀创业公司,并帮助它们成长为具有长期社会价值和商业价值的伟大企业。峰瑞资本成立于2015年,专注于早期和成长早期投资,重点投资方向是消费、深科技,关注生活方式、教育、金融、智能制造、人工智能、生物科技与新药研发、新能源新材料等多个领域的投资机会。峰瑞资本关注长期价值,研究驱动,鼓励创新。和创业一样,投资的路也是漫长的。

在消费领域,峰瑞资本投资那些让生活更美好的公司。投资组合里有360金融(NASDAQ:QFIN)、三只松鼠、Uber Global、Club Factory、花生好车、顺顺留学、洋葱数学、两点十分、停简单、轻轻家教、信良记、vphoto、植观、三顿半、什马出行,等等。

钟鼎资本

钟鼎资本,成立于2010年,是一家专注“以供应链为核心能力提升产业效率”的生态型基金。钟鼎聚焦的新消费投资领域包括物流、供应链、零售&品牌等,通过多年的耕耘,钟鼎已构建了极具赋能力的生态资源系统,对流通效率有深刻的认知与洞察。

多年来,对于消费领域的投资,钟鼎资本已经形成了自己独特的视角。钟鼎数年前就洞察到供应链是大多数消费企业的核心能力,随着互联网流量的格局逐步成型,供应链能力的比拼成为众多消费品企业最重要的成败因素。近年来,钟鼎秉持这一视角,持续在新消费产业布局,钟鼎所投资的诸如云集、爱库存、谊品生鲜、兴盛优选、连咖啡、蓝河乳业、天行云等优秀企业,都是通过供应链优化,为人们呈现了更多的、更美好的生活方式。过往消费领域投资案例包括云集、爱库存、谊品生鲜、兴盛优选、连咖啡、蓝河乳业、天行云、爱作业、省钱快报等知名企业。

青山资本

青山资本,专注于消费、TMT领域的一线早期投资机构。 成立至今,青山资本已投资小赢科技(NYSE:XYF) 、花点时间、驭势科技、悟空保、找靓机、PIDAN、HIGO、无界空间、FIIL耳机、菠萝BOLO等众多明星项目,保持着极高的投资成功率,并获得业内多项荣誉。

青山资本认为,用“消费折叠”可能更容易或者更清晰的描述现在的现象。针对某一消费情境,可以有对不同群体、不同层次间的价值观表述方式。消费被分成了很多截面,每层截面上都有不同的消费画像。而层与层之间的信息隔离和理解隔离,导致有了不同的消费需求和满足需求的方式。在折叠后的不同截面体现出的完全不同的消费画面和价值取向,而在这些截面间的交流隔离、理解隔离的现象中也提供给了不同语言体系的企业各自的商业空间,从快消品、信息流到文娱、社交,甚至到衣食住行,充分满足任何一个截面的需求都可以成就一个大型的企业,亦或者打通不同截面间的物品流转通道,让同一个商品在它不同的生命阶段满足不同截面消费者的需求等等。

青松基金

青松基金不追风口,而自有一套投资逻辑:在宏观层面看体量大的赛道;微观层面做深度的行业调研,也即“万小时行研”。简单而言,在评估项目的时候,希望每个项目都起码有20倍以上的成长空间。在新消费领域的诸多赛道中,青松看好对应城市中产阶级消费升级的新品牌、新品类机会,以及下沉市场消费新渠道机会。

青松基金由刘晓松、董占斌、苏蔚三位互联网及投资圈资深人士于2012年6月创办,是一家专注于教育培训、大消费、文娱社交、创新科技及应用等投资领域的早期风险投资机构。旗下共管理四期人民币基金,总值约20亿人民币,经典消费领域投资案例包括掌门1对1、DaDa英语、松鼠AI、洋葱数学、婚礼纪、狼人杀、飞步科技、HomeFacial Pro等。

险峰长青

险峰(K2VC)创始于2010年,专注新经济领域的早期投资,致力于推动技术进步、商业模式革新及人们生活方式的演进。 旗下险峰长青、险峰旗云涵盖互联网、消费、医疗等领域的投资,已投资近500家高成长性创业企业,阶段覆盖天使至B轮,管理人民币和美元双币基金。并设立险峰公益基金会,致力于发现和支持中国公益领域独角兽,已支持超过50家公益组织和社会企业。 险峰以“成就创造未来的年轻人”为使命,发现并陪伴顶尖的创业者、凝聚并支持险峰团队的每位成员共同创造未来;助力年轻人攀登人生高峰,实现生命价值。目前在新消费领域的经典投资案例包括鲸灵、Fordeal、洋葱海外仓、淘集集、食享会、INXX、十二栋等。

创新工场

创新工场由李开复博士创办于2009年9月,作为国内一流的创业投资机构,创新工场深耕在人工智能&大数据、消费升级、教育、文化娱乐、B2B&企业服务与升级等领域。目前,创新工场管理总额超过130亿人民币的双币基金。

创新工场在消费赛道上主抓两个重要趋势:一是第三波人口红利,强调各层级互联网市场中不同人群消费能力的逐步释放;二是OMO(online-merge-offline),即线上线下融合带来的新场景和新机会。创新工场在消费赛道的趋势判断主要有四点:一、2018宏观经济变化:增速放缓、行业呈现分化,需要发掘新的结构性机会,急剧下滑的行业也有投资机会;二、新经济形势下,更看重人群消费分级,“高颜值平价”成新趋势;三、注重消费场景的升级与革新;四、关注“出海”,近三十亿人口的新增市场。创新工场在消费领域的经典案例包括永辉云创、优客工场、贝店、花卷儿、摩拜、松果出行、爱库存、在楼下、中央商场罗森等。

洪泰基金

洪泰目前实现基金管理规模近300亿元。在消费领域已投资易点租、中智诚征信、51信用卡、智融集团(用钱宝)、大V店、小仙炖、文网亿联、言几又、路客等。

投资和合规风控是洪泰基金的核心和两大基因。洪泰拥有体系化的打法和强大团队。独特的创始人组合和综合的团队背景让洪泰深谙创业者从起步到IPO的每一个环节,在中国创业家和上市公司中拥有广泛且深入的影响力。洪泰秉承“变革·共创 成人·达己”的价值观,致力于成为创新推动者、跨界整合者,以服务创业者全周期发展为理念。

光大控股新经济

光大控股新经济于2016年成立并着力于发掘私募股权市场的投资机会。3年内,完成投资项目约70个,在30多个项目中为领投方,并拥有近40个董事会席位,其中约20家成长为独角兽企业,10家已完成IPO或被上市公司并购,旗下管理人民币及美元共3只基金,总管理规模合计300亿元人民币。光大控股新经济注重由技术驱动同时兼备商业化落地能力的新经济企业投资,并深度布局AI及科技驱动的消费产业,形成资源的有效协同与联动效应。其中,在消费领域的投资案例包括美团点评、每日优鲜、爱奇艺、Wish、网易云音乐、蔚来汽车、小鹏汽车、T11、Nreal、编程猫、纯米等。

梅花创投

梅花创投成立于2014年5月,是国内最活跃、最懂互联网的投资机构之一,宗旨是帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家。梅花创投专注在新经济领域的投资,目前管理约22亿人民币基金, 投资项目超300个,知名案例有趣店、小牛电动、车和家等。

梅花的投资理念主要有四方面:一、“快”:最快10分钟确定投资,半小时过桥贷款到账;二、“深”:坚信10000小时定律,对细分赛道进行深度分析;三、“懂”:用创业的心态做投资,最懂创业者;四、“准”:高于60%的项目后续融资率,行业领先。

华映资本

在消费领域,华映资本始终坚持人群需求和技术升级两大底层逻辑。未来消费投资的增量机会主要体现在三大方向:一、新流量:线下、内容、社交、人群,都将是新的流量洼地;二、新品牌:每个品类都有新兴品牌崛起的机会;三、新技术:技术渗透到消费链条各个环节,B端提升效率、降低成本,C端提升用户体验。经典投资案李包括时空电动、零眸智能、小乔科技、ITO、MAIA ACTIVE、艾德克EDCO、熊猫精酿、关茶、Wake、铺天地等。

华映较早看准文化+消费、科技+产业等融合商业模式,形成文化娱乐、消费升级、数据 应用、金融科技四大投资版图分布。2008年成立至今,华映资本投资阶段以A轮为主、上下延伸,并进行重点领域的控股和整合并购,进行全产业链布局式投资。目前总管理规模超过60亿人民币。

清流资本

在消费领域,清流资本认为应该对人群进行细分,根据研究不同人群的消费特点发掘有长期价值的赛道,例如针对男性人群穿衣需求清流投资了男士购衣订阅盒子垂衣,针对女性人群投资了满足“悦己”需求的花点时间,针对少儿人群投资了少儿在线编程学习平台编程猫。清流资本在消费领域是体验派投资,要求投资人必须深入一线,了解用户的消费需求和痛点,在投资一个消费产品之前,要先成为这个产品的用户。清流看好的基础赛道有新消费、新零售和新品牌。经典投资案例包括有51信用卡、货拉拉、编程猫、衣二三、怪兽充电、花点时间、垂衣等。

清流资本由王梦秋女士创立于2013年底,其团队成员一半来自于国内顶尖的互联网公司高管,一半来自于金融领域经验丰富的投资人士。清流资本的目标是挖掘并帮助国内优秀的创业者成长为成功的CEO。

熊猫资本

熊猫资本是专注TMT领域的早期风险投资机构,成立于2015年,拥有人民币和美元双币基金。熊猫在消费领域坚持价值发现、精品投资,不盲从风口,通过研究提前发现真正的机会。秉持着“把你当宝”的理念,熊猫资本希望用资本助力科技创新,相信年轻人,重仓年轻人。投资阶段覆盖天使轮到B轮,目前已投资摩拜单车、米么金服、凹凸租车、一智通、Coterie、探境科技等数十个明星创业项目。
 

沸点资本

沸点资本是一家专注于高速增长的互联网高科技领域的风险投资机构,由原360公司高级副总裁于光东、原高原资本(中国)创始合伙人涂鸿川和合伙人姚亚平共同发起并成立,倡导“工匠投资,陪跑创业”,合伙人亲力亲为为创业做好投后管理服务。沸点每年投的项目力求投一个就成就一个,忌到处撒网,更关注投资的项目质量而不是单纯追求数量。

沸点资本持续发掘包括产业+互联网、消费升级、教育、互联网新科技、人工智能等领域新兴创业项目。至今已投高思教育、团车网、小黑鱼科技、大件会、触手直播、PMCAFF、Kilakila等多个消费领域优质项目。

您可能感兴趣的文章
发表评论

所有评论

联系创业者

close

创业者需要验证您的身份,请输入您的请求信息:

0/200

进入个人中心-联络人,即可查看请求结果

取消
确定

提示信息

close

您还未认证身份,暂时无法和ta联系!请尽快前往个人中心进行创投认证哦。

去认证咯
还是算了
联系方式
电话
拨打电话
邮箱
复制到剪切板
微信
复制到剪切板

查看所有联系人

下载铅笔道APP
下载铅笔道APP
下载铅笔道APP
下载铅笔道APP
关闭二维码