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铅笔道·真榜-2019新消费产业最具影响力投资人TOP20榜单隆重揭晓

铅笔道·2019新消费产业最具影响力投资人榜共评选出20位优秀投资人。

铅笔道·真榜-2019新消费产业风向榜是铅笔道出品的真榜系列第二期,本次榜单结果在2019年5月31日由铅笔道举办的《新消费风向大会》现场正式揭晓。

真榜第二期于4月上旬启动征集,评选历时50天。本次榜单聚焦在新消费领域,延续着客观、公正的原则,致力于发掘在衣食住行、吃喝玩乐、教育、轻医疗等泛消费领域独具影响力的创新企业,同时寻找其背后的“伯乐”——在新消费产业有所深度布局的投资机构/投资人。

“铅笔道·真榜-2019新消费产业最具影响力投资人TOP20”的基础调研样本覆盖来自超50家消费领域投资机构的投资人,基础数据主要来源于铅笔道DATA和天眼查等。经过初筛及调研,30余位投资人入围。针对其,铅笔道通过发放详尽问卷和电话回访等方式做进一步调研评审。最终,20位在新消费产业独具影响力的投资人入选该榜单。

本次榜单相关数据调研时间截止到2019年3月31日。评选结果依据内部数据评审、全网投票和专家评审三部分。其中,内部数据评审的权重占比在80%,其余20%来自全网投票和专家评审。

具体入围标准及评选维度如下:

入围标准

1.在新消费领域(包括但不限于衣食住行/吃喝玩乐及周边、教育、轻医疗等)有所出手且投出明星项目(最新融资估值在1亿美金及以上)

2.对于新消费领域有独到的投资逻辑和打法,且在啊技术/产品/渠道/品牌等创新上具有独特见解,可以从资本的角度深度剖析行业发展趋势

3.行业口碑良好

评选维度

1.2015-2019Q1在新消费领域的项目投资总数量及资金总规模(权重占比40%)

2.2015-2019Q1在新消费领域投资的项目数量权重占比(计算方法为新消费领域项目投资数量/全领域项目投资数量)(权重占比15%)

3.2015-2019Q1在新消费领域投资的项目中最新融资估值达到明星项目体量5亿美金以上及1-5亿美金)的总数量(权重占比35%)

4.行业口碑及影响力(权重占比10%)

根据上述标准,铅笔道·真榜甄选出20位2019新消费产业最具影响力的投资人,具体榜单结果揭晓如下:

以下为各位获奖投资人在新消费领域的投资理念和观点:

冯卫东 天图投资 管理合伙人、CEO

天图投资在消费领域的核心投资策略包括“拐点投资”和“深度投资”。冯卫东先生将企业的发展划分为试错期、扩张期、进攻期与防御期,在试错期把重要的业务和模式做好验证,可标准化复制,向扩张期转变的点被他称为“拐点”。发现拐点,在深度研究的基础上,对标的集中投入大额资金,并且长期持续进行投资押注,成为企业最重要的股东之一,叫做“深度投资”。

张震 高榕资本 创始合伙人

张震是高榕资本创始合伙人,专注于新经济领域的投资,对于帮助早期和成长期的创业项目发展具有丰富经验和广泛资源。张震认为,消费领域大有可为,在一些抗周期、甚至是逆周期的领域,都能找到很好的投资标的。例如,随着互联网、电商向三、四、五线城市的渗透,市场充满机会。张震负责投资和管理的消费领域项目包括:拼多多(NASDAQ: PDD)、蘑菇街(NYSE: MOGU)、贝贝、蛋壳公寓等。

周炜 创世伙伴资本 创始主管合伙人

周炜,创世伙伴资本创始主管合伙人,原KPCB中国基金创始团队及主管合伙人,领导KPCB TMT团队在大中华区高科技领域的投资。创世伙伴资本CCV是周炜和一起工作多年的完整TMT团队,管理国际顶级资本中国基金十年后,重新创建的新品牌,继续专注于中国 TMT 领域早期及成长期创业投资。周炜早期挖掘投资的公司包括京东、宜信、融360、喜马拉雅、一下科技、探探、亚创集团、启明星辰、科净源、悠络客、国政通、京东数科、万咖壹联、玩美移动、冰鉴科技、悦跑圈、VeerVR、酷哇机器人、lomotif、叮咚课堂、数坤科技、云呼科技等。创下10年30%的早期项目成长为独角兽的成功率,并在新品牌成立不到一年半内,实现首个早期投资公司IPO上市。

李丰 峰瑞资本 创始合伙人

李丰,峰瑞资本创始合伙人,前 IDG 资本合伙人。李丰拥有北京大学化学理学学士学位与美国罗彻斯特大学化学理学硕士学位。过去 10 年,他主导投资了包括 360金融 (NASDAQ:QFIN)、宜信 (NYSE:YRD)、Bilibili (NASDAQ:BILI)、英语流利说 (NYSE:LAIX)、三只松鼠、顺顺留学、清陶能源、Club Factory、肇观电子 Next VPU、Unity、声智科技、晶泰科技 Xtalpi、九州云箭、长木谷医疗、洋葱数学、停简单、三顿半、猪八戒、铜板街、挖财、河狸家、同盾科技、闪银、江小白、韩都衣舍、百分点、百融等一系列优秀创业公司。

吴世春 梅花创投 创始合伙人

互联网老兵,百度早期工程师,酷讯、食神摇摇、基调等项目创始人,知名天使投资人,投资大掌门创造了1500倍回报;投资趣店获得了超1000倍回报。投资风格快、准、稳,被誉为投资界的“快狼”,互联网圈中的“人脉王”。在消费领域的经典投资案例有:大掌门、趣店、小牛电动、车和家、唱吧、蜜芽、花点时间、有车以后和Fiil耳机等。

苏蔚 青松基金 创始合伙人

苏蔚拥有近20年的投资经验,2012年与刘晓松、董占斌共同创办青松基金后,苏蔚将投资目光对准早期投资,主要关注领域包括大消费、教育培训、文娱社交和创新科技及应用。他是典型的理性派投资人,擅长通过“慢”的“万小时行研”,来实现“快”的“稳准狠投资”。

苏蔚和青松基金不追风口,自有一套投资逻辑:在宏观层面看体量大的赛道;微观层面做深度的行业调研,也即“万小时行研”。简单而言,在评估项目的时候,希望每个项目都起码有20倍以上的成长空间。苏蔚看好对应城市中产阶级消费升级的新品牌、新品类机会,以及下沉市场消费新渠道机会。目前在新消费领域的经典投资案例有:掌门1对1、DaDa英语、松鼠AI、洋葱数学、婚礼纪、MatchU等

张野 青山资本 创始合伙人

张野,青山资本创始合伙人。他拥有清华大学五道口金融学院金融管理硕士、美国康奈尔大学 MBA学位。更早之前,他毕业于柴可夫斯基音乐学院,是首个在 “普罗科菲耶夫国际作曲大赛” 获奖的华人。过去几年张野领导一支具有突破和创新能力的团队,将青山资本建设成为中国成长最快的早期投资机构。投资案例:小赢科技(NYSE:XYF)、花点时间、驭势科技、悟空保、找靓机、Bit-Z、HIGO、FIIL耳机、无界空间等。

张野和青山资本认为,关于消费领域,用“消费折叠”可能更容易或者更清晰的描述现在的现象,针对某一消费情境,可以有对不同群体、不同层次间的价值观表述方式,消费被分成了很多截面,每层截面上都有不同的消费画像。而层与层之间的信息隔离和理解隔离,导致有了不同的消费需求和满足需求的方式。中国是全世界最大的单品消费市场,在这个市场里面满足任何一个人群或一个截面的需求,都可能是一个规模化的需求,都可能成就一个还不错体量的企业。

宋向前 加华资本 创始合伙人、董事长

清华大学博士在读、清华大学五道口金融学院EMBA,曾获香港保荐人资格、国内证券从业人员高级业务资格,并担任中国证券业协会财务专业委员会委员,中国上市公司协会融资和并购委员会委员。并曾任北大、清华五道口金融学院客座讲师。

从事股权投资23年以来,宋向前先生曾先后任职于光大证券、国信证券,担任华泰证券董事、财务总监,世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监,并成功投资了泰康保险集团、洽洽食品、加加食品、居然之家、来伊份、美团点评、美图、滴滴出行、奥瑞金、东鹏饮料、爱慕内衣、老乡鸡、巴比食品、新明珠陶瓷、小罐茶、湘茶集团、嘉宝莉、博洛尼、业之峰装饰等数家大型民营企业,领导并统筹其融资及上市项目,职业生涯累计资产管理规模超过800亿元。

季薇 华映资本 创始管理合伙人

季薇,华映资本创始管理合伙人,在移动互联网和文娱消费领域有丰富的投资经验。其主导投资的企业包括:锦和商业、51信用卡、500彩票、聚橙网络、童石科技、微盟科技、界面、时空电动车、唔哩、微念、深兰科技、蓝白红影业等。

对于未来消费领域投资的增量机会,季薇认为主要体现在三大方向:一、新流量:线下、内容、社交、人群,都将是新的流量洼地;二、新品牌:每个品类都有新兴品牌崛起的机会;三、新技术:技术渗透到消费链条各个环节,B端提升效率、降低成本,C端提升用户体验。当下进入多元消费时代,需求不断细分,消费产品、场景、服务更加多元化;在同一个体身上也能看到多元消费行为,追求性价比和个性化会同时出现。面对流量的去中心化,下半场拼的是对时间和注意力的争夺。在信息流、短视频、即时通讯的主导下,大部分流量分散于个人,因此,以消费者为核心的体系已经在构建,需要通过抢占用户时长和注意力来获得消费转化的机会。

艾渝 光大控股新经济 负责人

艾渝是光大控股新经济负责人,拥有逾10年的投资经验,创立并担任新经济美元基金、光际资本、光控众盈资本任管理合伙人,他看好以智能化、科技+驱动的新型投资机遇,主导约70个项目投资,管理规模超300亿人民币。在消费领域,年轻一代的消费者拥有追求新品牌、新渠道的全新需求,随着人工智能及物联网等技术重塑人们的生活,科技正在打破传统线上和线下的边界,他认为消费投资的关键在于“RISE”,即可复制性(Replicability)、科技驱动(Intelligence)、可延展性(Scalability)、注重效率提升(Efficiency)四点。代表项目包括美团点评、每日优鲜、Wish、T11、i.am+、Nreal、易久批、爱奇艺、蔚来汽车、网易云音乐、特斯联科技、第四范式、即刻APP、编程猫、工匠社、纯米等等。

孙艳华 钟鼎资本 合伙人

孙艳华,钟鼎资本合伙人,复旦大学MBA,浙江大学本科学位;曾任职于波士顿咨询公司。2006年于今日资本创立初期加入,参与了该知名消费品投资基金的创建;2013年加入钟鼎资本后,孙艳华先生主要负责钟鼎及宝洁校友会基金在消费品领域的投资;主导投资项目包括:云集、爱库存、谊品生鲜、兴盛优选、舒客牙膏等。

马占田 新宜资本 董事长

清华大学新百年基金会理事、清华校友创业大赛导师,曾任九鼎投资产业资本合伙人、九宜城董事长,成功主导了华菱精工(603356)、泰禾光电(603656)、皇庭国际(000056)、高思教育(870155)、国金黄金(在会)、速尔物流、拓普秀等项目的投资。

马占田认为,在新消费领域,C端要追求好产品,B端要寻求新技术和新模式,投资应该紧紧围绕的一点是解决C端和B端需求。主要投资方向有:产品升级、技术升级、渠道&供应链升级;主要投资案例包括Topshow、橘朵、宝妈、美至简、高思教育、国金黄金等

马占田认为消费领域的整体趋势有以下三点:(1)产品--围绕终端产品追求极致的性价比;(2)新技术--提升效率或降低成本;(3)新模式--供应链变革或渠道提升创造新的业务模式

高丰 峰尚资本 创始及管理合伙人

高丰先生是一位产业投资人,是峰尚资本的创始人和管理合伙人。他的职业生涯致力于支持拥有优质创意内容和创新科技的商业模式,为企业提供完美解决方案并丰富消费者生活体验。在创办峰尚资本之前,他曾在摩根斯坦利和KKR任职多年,投资了百丽国际、蒙牛乳业等领先消费企业。创立峰尚资本后,又主导投资了优信、罗缉思维、乐元素等优质项目。他带领峰尚团队深耕消费领域,搜寻强力崛起的新兴品牌,发掘消费场景背后的赋能平台。坚持投资应回归商业本质,注重资本效率,看重企业可持续内生增长潜力,为企业带来资本支持的基础上更愿意协助企业以全球视角和产业资源获得加速增长。峰尚团队未来也将长期看好和聚焦消费产业,尤其是符合日益壮大的城市中产阶级长期需求的新兴消费领域。

徐颖 祥峰投资 执行合伙人

徐颖,执行合伙人,2009年加入祥峰集团。在此之前,徐颖女士就职于Cowen Latitude并负责中国TMT领域的投行业务。她也曾在中国网通从事分析师工作,并曾在毕马威会计师事务所担任审计师。徐颖女士毕业于北京航空航天大学,荣获学士学位,并在伦敦政治经济大学荣获统计学硕士学位。徐颖女士在新消费领域的经典投资案例有唱吧、YOHO有货、乐乐茶、内外NEIWAI、LOHO和即刻等。

宓群 光速中国 创始合伙人

宓群先生是光速中国创始合伙人。宓先生在光速中国主导的早期投资项目包括美团点评(HK:3690)、拼多多(NASDAQ:PDD)、融360(NYSE:JT)、中际旭创(SZ:300308)、联络互动 (SZ: 002280)、聚胜万合(被奇虎360收购,SH: 601360)、禾赛科技、小鱼易连等。

宓先生在领先的高科技公司和创业公司拥有超过16年的运营经验,在创立光速中国之前,宓先生是美国光速创业投资基金(光速美国)的董事总经理。在光速美国之前,宓先生是谷歌在中国发展的早期实践者,先是作为亚洲产品负责人及谷歌中国首席代表,后作为谷歌投资并购总监,负责战略、产品和投资。在这段时期,他主导投资了中国领先的互联网公司,包括百度(NASDAQ: BIDU)、美团点评(HK: 3690)、迅雷(NASDAQ: XNET)和赶集 (被58并购, NYSE: WUBA)。此外,宓先生个人消费领域投资案例有:美团点评、拼多多、融360、汉朔科技、乐乐课堂、小鱼在家、再惠等。

李论 熊猫资本 创始合伙人

2015年,李论与梁维弘、李心毅、毛圣博发起创立熊猫资本。此前,他曾任合力投资合伙人。更早之前,在晨兴创投负责投后管理工作。曾在2017、2018年连续两年入选福布斯“中国最佳创投人”TOP100榜单等殊荣。李论曾有成功的创业经历,所创公司被纳斯达克上市公司收购,之后作为天使投资人参与早期项目投资。多年的创业和投资经历,使李论在新零售、消费升级、科技金融、供应链等领域有深入研究并重点下注,投资代表项目包括摩拜单车、米么金服、快牛金科、Airwheel、春水堂、好贷网、丽维家等。李论始终保持着专业、热忱的心态活跃于投资前线,也对VC的发展有着深入的思考。他认为VC的本质是要赚“反共识”的钱,赚别人都不相信事的钱。多做行业研究,在大家不看好的领域和项目上,认准了勇敢下注。

赵晨曦 软银中国 合伙人

赵晨曦女士于2014年加入软银中国,在TMT领域有丰富的投资经验。赵晨曦女士拥有上海财经大学管理学本科学位;南加州大学马歇尔商学院管理学硕士学位;长江商学院EMBA硕士学位。消费领域已投案例包括:58金服,衣二三,趣活科技,楚楚街,31会议,漏洞银行,VIP CODE等。

姚亚平 沸点资本 创始合伙人

姚亚平认为,消费领域的变迁可以从互联网的发展阶段来剖析,1999年到2004年时品牌广告阶段,告诉消费者应该买什么;2005年到2009年是效果广告阶段,告诉消费者去哪儿买;2010年到2014年是线上交易阶段;2015年以后,线上交易趋于稳定,线上不能完成的交易需要转入线下完成。在产能过剩、供过于求的时代,用户才是一切的核心,用户掌握了话语权和信息主导权,谁能够更快更多地掌握用户,谁就能在激烈的竞争中脱颖而出。基于“四阶段论”的思考,姚亚平在消费领域投资了团车、大件会等企业。

与此同时,他还认为,中国一部分用户在消费升级,一部分用户在消费降级。消费升级的人是爱美、爱玩、爱健康,怕老、怕死、怕孤独,缺心情、缺爱、缺刺激,所以要给消费升级的人提供这些。消费降级的人更多购买的是产品功能,他们需要的东西是品质升级,消费降级。

刘博 清流资本 合伙人

刘博女士主要关注女性消费、年轻人文化及Fin-tech领域的早期投资项目。消费领域的代表项目有:衣二三、花点时间、怪兽充电、花卷电商、Pidan、FishEye鱼眼咖啡等。

刘博认为,在宏观政策刺激、消费者审美和需求提升、本土新品牌崛起的大背景下,现在成为了押注国内消费内生循环红利,投出下一个消费品牌的最好时间点。同时,清流资本在消费领域投资的三大关注点:一、利用消费路径变化带来的机会和红利;二、消费者生活方式转变,而导致钱包分配的变化;三、消费相关的可职业化人群变化带来的机会。刘博女士认为宠物、咖啡、彩妆等领域的新消费品牌将会有不错的发展空间。

杨歌 星瀚资本 创始合伙人

杨歌是星瀚资本创始合伙人,具有十多年的创业、管理咨询和股私募权投资跨领域经验,对于行业集中度、品牌运营深有研究,在消费领域投资经验尤为丰富,代表案例包括奢品汇心上、言几又、仔皇煲、云菜园和德师傅等。

杨歌先生在消费领域的投资有以下观点:一、持续的消费升级需要两个条件,第一是经济持续上行,第二是有新兴的技术,当这些技术产品化之后,就能带来整个行业的颠覆,电子商务和移动支付就是这里面的典型。所以,下一次全面积的消费升级可能要等到下一个技术潮来临的时候才能实现。二、现在是渠道驱动消费的时代,渠道决定消费者能看到什么,比如知乎、今日头条等渠道都占据了消费者的视野。而互联网让整个流量分散,IP碎片,随着网红品牌、新品牌越来越多,消费者很难记住其中某一个品牌。所以投平台或渠道还是最经济的。三、一二线城市的消费升级方法,比如渠道的整合、线下消费体验的升级等方法,可以带到三四五线城市,实现对更广大人群的普惠消费升级。

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