300家族办公室靠她遴选家族企业 生活服务理财投资全包揽 融资1000万

◆惠裕FO智库致力为家族办公室提供咨询服务。

文| 铅笔道 记者 玛依热

►导语

家族的持久性是一个永恒的话题，“富不过三代”对大多数家族企业来讲，无疑是一个魔咒。

随着富一代逐渐老去，富二代登上舞台，但愿意接班的富二代却并不多。“他们大多是海归，因教育程度的不一样从而对父辈的产业经营兴趣不高，做事情更倾向于遵从自己的内心。”

所以，这在某种程度上促使了家族办公室的诞生。去年1月，范晓曼创立了惠裕FO智库，定位于向本土的家族办公室提供咨询服务。公司类似于FA的角色，为行业内的FO（家族办公室）遴选高净值家族企业，加速二者合作。

目前，惠裕FO智库已与约300家家族办公室、家族企业50家达成合作，总流水约500万元。项目已于今年8月完成了1000万元天使轮融资。

注:范晓曼承诺文中数据无误，为内容真实性负责。铅笔道作客观真实记录，已备份速记录音。

家族办公室咨询服务

何为家族办公室？

家族办公室最早起源于古罗马时期，而现代意义上的家族办公室出现在19世纪中叶。1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室，从家族利益的考虑出发，提供各种专业的管理咨询和操作服务，比如律师、投资管理、股票经纪人、保险代理、独立信托实体等。

它像管家一样，由涉及不同领域行业的专家组成，监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况，为同一个家族的几代人提供高度个性化的服务。

范晓曼表示，传统的家族办公室可分为单家族办公室和多家族办公室。前者为一对一服务，包括财富管理、家族慈善、行政管理、教育培训和社会活动等；后者是为多个家族服务，除为家族提供战略财富管理外，家族治理和行政管家也同样重要。

自改革开放以来，中国富裕人群数量激增。如今，中国家族已走到传承阶段，富一代逐渐老去，富二代登上舞台，所以家族企业需要未雨绸缪，提前进行规划，维持、强化家族对企业的控制。

这就促使了家族办公室的逐渐兴起，简单来讲是专注于家族企业投资及管理其私人需求等事务的私人公司。

正是考虑到家族办公室与家族之间互为迫切的合作需求，范晓曼与去年年初创立惠裕FO智库，并完成了300万元的种子轮融资。该项目定位于向本土的家族办公室提供咨询服务，类似于FA的角色，为行业内的FO（家族办公室）遴选高净值的家族企业，加速二者合作。

发布行业报告

为了打好基础，更好地为家族办公室提供咨询服务，项目启动之初，范晓曼及团队并没有急于扩展业务，而是先用一年的时间去调研中国家族企业的概况，“力求做一个相对权威性的行业梳理报告”。

随后，团队历时半年，追踪了国内100位富二代，于去年5月发布了《中国80、90后家族继承人群像的报告》。该报告显示，33%的富二代拒绝接班；34%的富二代表示会接班，但他们也面临诸多问题：如缺乏系统的培养、企业治理结构缺陷，而这些都不利于家族企业传承。

此后，惠裕FO智库又陆续发布了《美国家族办公室现代服务模式报告》、《中国本土家族办公室服务竞争力报告》及中国家族管理领袖Top50榜单。

另外，惠裕智库即将推出望族Club家族行政管家服务，其采用会员制模式，只有可投资资产在5亿元以上的家族可入会。团队为家族企业提供社交、家族传承，生活行政等咨询服务。

若客户投资了某个领域，团队就会为客户提供该方向的研究分析报告；再如，若客户要购置地产，团队就会联系全球的房产经纪人进行对接。

同时，望族Club家族行政管家服务还包括望族跨境资产学堂，该课堂以家族联合投资能力为宗旨，联合国内家族企业与海外老外家族相互学习，建立全球家族投资社交圈。

并且，项目还以社交、研讨、投资行政服务为手段，每年邀请12个家族来华讲授家族投资逻辑，并带领中国的家族进行海外家族之旅，重点覆盖美国、以色列、意大利、瑞士、澳洲、英国等国家。据了解，该课程预计今年11月份开课，收费60万/年。

目前，惠裕FO智库已与约300家家族办公室、50家族企业达成合作，总流水约500万元。

下一步，范晓曼计划于下半年推出《萌芽中的家族办公室》、《全球 OCIO 外包及发展趋势》、《超高净值人群及金融机构慈善捐赠 指数报告》等研究报告，并将发布家族办公室资产配置指数。

据悉，项目正在筹备Pre-A轮融资。此前项目已于今年8月完成1000万元天使轮融资。

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编辑   赵芳馨    校对   毛  宁

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