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每年枉吃38.3Kg猪肉 竟不知万亿猪市今年变天 直至看完这份报告

生猪行业还有哪些机会?

文| 铅笔道 记者 赵芳馨

导语

衣食住行四个与人们生活息息相关的行业中,有一句俗语奠定了“食”的绝对地位——民以食为天。

而在“食”中,猪肉成为了一根不容忽视的顶梁柱。中国人均猪肉占有量38.3Kg、猪肉产量占全球总产量的48.5%……这些被我们“吃”出来的数据,让生猪行业膨胀至万亿规模。

这个行业古老又传统。但我们之所以仍然研究猪业,则是源于近年来行业中发展的一系列变化,仍有大片空白等待创业者的进入,来分一杯羹……

本文主要讨论以下内容:

1、猪业的市场规模及现状;

2、上中下游中,不被看好与仍有机会的环节;

3、浅析中下游三类创业公司模式。

本文内容主要来自采访,另根据部分媒体公开报道整理,论据难免偏颇,不存在刻意误导。

猪的万亿市场

1、生猪行业稳步发展

《中国猪业发展报告(2016)》称,去年生猪年出栏量68502头,猪肉产量5299吨,占全年肉类总产量的62%。全国生猪平均价格为18.66元,比2015年上涨了21%,猪肉均价29.35元/斤,比2015年上涨了18.8%。

数据显示,生猪行业处于“猪周期”中的猪肉价格上涨时期,正在稳步发展。

2、上游不断规模化,下游消费量下降

但这个传统行业也正发生着一些变化。

上游,虽然猪饲料的原料(玉米、大豆等)主要靠进口,但国际粮食价格下降也影响着饲料成本降低。

养殖端,生猪养殖不断规模化,标准化养殖场数量增加,比重上升。年出栏500头以上的养殖场26.46万个,约占全国养殖场总数(4656万)的0.57%,而年出栏50头以下的养殖场数量不断下降,2007~2015年8年间从8010万个减少至4656万个,减少约43.5%。

同时,商品猪行情一反前几年的疲态,去年全年的出栏生猪平均每头盈利约400元。

反观消费端,居民对猪肉的消费量却在逐年下降。去年全国人均猪肉占有量为38.3Kg,比2015年下降了4.0%。随着饮食多元化,生猪行业越来越变成一个存量市场。

但在“民以食为天”的时代,这却无法阻挡创业者们涌入万亿市场,寻求新的机会。

产业链上的机遇:上游不被看好,中下游或可拼杀

在分析行业机会之前,我们先来理清生猪行业上中下游的各个环节:上游主要是饲料、疫苗、育种,中游由养猪场、猪经纪、猪贩子和屠宰场构成;生猪被屠宰后变成猪白条,经批发商(简称一批、二批、三批)、零售终端到达消费者的餐桌。

 图片整合自峰瑞资本、链猪

1、上游:机会少,不被看好

三大环节中,上游不被创业者和投资人看好。

峰瑞资本饶德孟曾在他的生猪行业报告中表示:饲料行业集中度不高,进入门槛低,毛利在10%左右也比较低;疫苗、药品行业门槛相对较高,尤其是前者,但几百亿的市场规模小,有核心技术的企业才更具竞争力。

而育种环节对企业的要求最高。育种具有高投入、高风险、周期长、无收益保障的特点,小企业较难运作,最好由国家牵头。

2、中游:屠宰产能过剩,看好流通和养殖

屠宰行业较为传统,目前已形成了双汇、雨润等头部品牌。此外,各省市的屠宰场也具有地域性的优势,与当地的一级批发商紧紧捆绑在一起。创业公司难以插入现有格局。此外,据链猪创始人刘九谷介绍,屠宰场已经产能过剩,近年来有些厂子的开工率不足设计产能(指正常条件下能够达到的生产能力)的五分之一。

相比之下,养殖环节更有机会。随着养猪场不断规模化,养殖也在向专业分工靠拢,龙头企业温氏集团就是典型案例。

通过轻资产运作的模式,农民向温氏订仔猪,专门负责养殖,而温氏提供养殖过程中的一系列疫苗、饲料、兽药以及管理、技术指导等。等到肥猪养成,农民可以把猪交付给温氏销售,后者按照订仔猪签订的合同价格,为农民结算养殖成本和收入。

 温氏模式,图片来自中信证券研究部

这里存在的机会是,创业公司可以利用SaaS等手段,获取养殖数据,进而用数据打通农资、金融、销售等环节。代表公司为猪之宝,具体模式将在下文提及。

生猪流通方面,有两个角色不容忽视——猪经纪和猪贩子。猪经纪起到信撮合的作用,相当于养猪场对外发声的门户,每卖出一头肥猪,农民就要给猪经纪10元。猪贩子承担的职能复杂,选猪、运输、垫资(生猪经屠宰后,屠宰场根据出肉率等指标计算售价,因此先由猪贩子把钱付给农民)等。

这一过程中,有没有可能让养猪场直连屠宰场,对接双方需求?有没有企业能够整合猪经纪和猪贩子的个体化行为?代表企业“链猪”,正在进行整合生猪供应链的尝试。

3、下游:流通环节、新品类和品牌有机会

同样是峰瑞资本饶德孟指出,猪肉流通阶段,次终端(二批、三批),里面有较大的可优化空间,同时这里也是流通环节的利润集中区。

这里的机会在于,如何吃掉本属于二批、三批的利润。

第一,可以进一步整合供应链。比如上述的“链猪”,它想在未来直连养猪场和零售终端(主要是个人摊铺),实现反向供应链。

第二,用品牌形成竞争优势。但企业打造一个新品牌并不容易,首先要建立消费者对品牌的信任。其背后的支撑是企业构建的供应链壁垒。

比如快速扩300多家门店的“钱大妈”,作为社区生鲜连锁店,公司在山东、河北、云南、广东等地都布局了种植基地供应商,并在广州、深圳两地建立城市配送中心,食材采购、打包、分拣、到店整个作业过程不超过12个小时,主打“不卖隔夜肉”的口号。

此外,依托消费升级的趋势,企业也有可拓展的空间,用新品类打出差异化优势。

侬门刀客创始人向平东表示,创业者可以从猪肉行业中高附加值、容易规模化的单品切入,比如黑猪。

但从数据来看,黑猪市场不大,可能只占到5%~10%的市场空间。猪肉行业有约五亿头猪的年销售量,黑猪的行业天花板就在5000万头。

这条路上也不乏有尝试者已经发展壮大,例如北大学子陈生创立的“壹号土猪”。它是新品类+品牌的结合,集育种研发、养殖生产、鲜肉销售于一体,采取“公司+基地+专业户+连锁店”全产业链管理模式。

创业者入局,该如何避免与巨头竞争?向平东表示,先扎根区域市场,再拓展全国。他创立的侬门刀客目前仅分布在湖北地区。

另外值得注意的是,新品类意味着更好的质量和口感,这就要在育种上下功夫。而对创业者来说,育种环节过重,可能缺少资金和抗风险能力来与大企业拼杀。

浅析猪业的三类创业公司

1、猪之宝:SaaS获取养猪数据 “泛温氏”模式各方共赢

与很多农业项目类似,猪之宝选择用SaaS切入生猪行业。系统把生产链条变成算法,生成自动化指令,再将养猪场的每日任务分派给不同环节的技术员。之后,猪之宝会对日常工作进行分析,生成日报、周报、月报等实时动态管理报表。

SaaS用于猪场管理后,猪之宝能够获取养殖数据,进而与农资、金融合作,还可对接屠宰场,涉足生猪交易。

 猪之宝简易模式图

这种轻资产运作与温氏集团的模式,被称作“泛温氏”模式。后者也是为养殖户提供饲料、药品、金融服务等,养殖户只负责养猪,之后温氏回收生猪,进行后续销售。

(1)模式轻、盈利方式让各方收益

两种模式最大的不同在于,农民获得利益的方式:温氏的盈利点在于销售生猪后,与农民分成;猪之宝的收益来源于销售体系之外,平台向猪贩子、屠宰企业收撮合费,向饲料厂、药厂收取利润返点,同时与资金端分利差。资金回笼至平台后,扣除成本、利息等,平台将按照行情价计算出的养殖利润全部返给养殖户。

(2)数据体量不够大

串联上下游各环节的基础在于有足够体量的养殖数据。目前,全国约有3000家养殖场安装了猪之宝SaaS,去年12月起,统购统销养殖户40~50家,控制母猪头数约1.6万,即生猪年出栏规模30万头,约占去年生猪出栏总数的0.043%。

2、链猪:整合猪肉供应链,直连养猪场和屠宰场

该项目定位于猪肉供应链平台,直连一级批发商订单与养猪场。“链猪”本质是B2B模式,中间的猪经纪和猪贩子两环节,“链猪”选择越过或让其进行职能转变。

团队设计了一款类似于SaaS的生猪交易信息系统,可以把生猪出栏、运输、屠宰过程中产生的数据输入系统中。

这样一来,“链猪”获取了原先只有猪经纪知道的生猪信息,由此代替猪经纪的信息撮合作用,养殖数据也省去了让猪贩子现场选猪的步骤。同时,一级批发商直接把定金打给“链猪”,后者再去养猪场选猪,不存在垫资一环。最后,猪贩子只剩下运输功能,也由此转变为生猪运输商。

屠宰场也在原先的设计产能之外,转变为与“链猪”合作的代工厂,赚取几十元的代宰费。

 “链猪”简易模式图

(1)每头猪节省30~60元的成本

“链猪”直连养猪场和屠宰场的模式跑通后,每头猪大约能节省30~60元。其创始人刘九谷算了一笔账:猪经纪部分省掉了10元,过去属于猪贩子的利润还能省10元,此外屠宰场原先的加价刨去代工费也优化了约40元。

(2)自建渠道考验整合能力

现阶段,“链猪”除了直连养猪场和屠宰场之外,还在尝试匹配养猪场和一批的采买需求,已完成500万元的订单,毛利4%。

但“链猪”的最终目标是反向供应链,根据下游需求订单,来推动上游生猪的计划匹配。刘九谷想覆盖占猪肉销售69%份额的门店生意,直接聚集小B端的订单再直连猪场。那时,一批将会变成DC物流商(即配送中心)。

打破传统的批发商模式,意味着“链猪”要自建渠道,串联养猪场、屠宰场、物流等各个环节,十分考验其整体的整合能力。

3、侬门刀客:从黑猪单品切入 养殖供应双管齐下

消费升级大潮中,向平东成立了专门售卖黑猪肉的侬门刀客。与上述两家公司轻资产的运作模式不同,侬门刀客包办了养殖与供应环节。

(1)摸索7年养黑猪,模式重

为了保证猪肉质量,侬门刀客在湖北自建了养殖场。黑猪在此生长八个月以上才能出栏,以保证肌腱、脂肪部分长成。明年,向东平希望自建基地的年产量能够达到1万头以上。

提升产量之后,侬门刀客要改善黑猪肉的质量。正如前述所言,这需要从育种环节来切入,目前,侬门刀客正与农业大学对接品种、饲料配方等合作,并定制出一套养殖标准。“但这是很漫长的计划,没有三五百万的资金投入都没办法启动。”

(2)为小B端供应猪肉,打造品牌提高附加值

考虑到初创企业难以用直营模式扩张,侬门刀客选择以加盟的方式,服务社区中的夫妻肉店。

除了为加盟店供应20多种黑猪肉类产品之外,侬门刀客还为它们提供店铺选址、店面装修、销售培训技巧等服务。目前,侬门刀客先从向平东的家乡湖北起步,在武汉有30多家加盟店。

下一步,向平东想让侬门刀客形成渠道和品牌优势。他计划参与菜市场改造计划,让侬门刀客成为精品菜市场中的品牌供应商。另外,侬门刀客正在众筹一家品牌餐厅,在此把加盟店内销量不好的产品做成猪肉深加工产品,以此吸引增值用户。

小结

1、猪业市场广阔,高达万亿,且行业正处于上升期,稳步发展。

2、上游农资、育种不被投资人看好,中下游养殖、流通、品牌等环节仍有机遇。

3、投资和创业机会:养殖方面倾向于轻资产运作模式,分工专业、各司其职,企业负责养殖管理,提供农资、金融等服务,农户负责养猪;流通环节倾向于整合、重塑供应链;具有品类和品牌优势的消费升级产品更有竞争力。

/The End/

编辑   薛  婷   校对   孙  娇

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